Sistem za upravljanje klijentima organizuje kontakte od prvog, inicijalnog podatka do ugovorenog posla.
Svaki kontakt kojim raspolažemo može menjati ulogu:
Ovakav način evidentiranja kontakata, praćenja svih aktivnosti u skladu sa kojima se mogu planirati nove marketinške kampanje, predstavlja jedan od ključnih segmenata u organizaciji prodaje.